公元395年( 登国十年)北魏侵逼后燕附塞诸部,慕容垂就于同年五月派其太子慕容宝伐魏。拓跋珪知大军前来,率众到河西避战。燕军于七月到五原后收降魏别部三万多家人,又征收谷物及造船打算渡河进攻。拓跋珪亦进军河边,与燕军对峙。北魏一方面派许谦向后秦请求援兵,一面却派兵堵截燕军与后燕都城中山的道路,并抓住取道去前线的燕国使者。因着慕容垂在出兵时已经患病,而堵截道路令慕容宝久久都不知道国内消息,拓跋珪于是逼令抓到的使者向燕军谎称慕容垂的死讯,成功动摇燕军将士的军心。燕魏两军自九月起隔河对峙至十月,燕军终因内乱而被逼烧船撤退。其时黄河河水未结,魏军未能及时渡河追击。但次月大风令河面结冰后,拓跋珪即下令渡河并派二万多精骑追击燕军。魏军在参合陂打败燕军,俘获大量燕军将士及官员,拓跋珪除了选用有才的如贾闰、贾彝等人留下外,将其他官员都送回后燕,但同时将燕兵都坑杀。史称参合陂之战。
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